Reddit планирует привлечь до $748 миллиона в процессе 1-го из самых крупных первичных общественных размещений акций (IPO) текущего года. По данным источников, знакомых с ситуацией, планируется продажа 22 миллиона акций по стоимости от $31 до $34 за штуку, что подразумевает оценку компании примерно в $6,5 миллиардов.
Исторический путь компании к выходу на биржу продолжался больше 2-ух лет, начиная с подачи заявления в 2021 году — времени, когда IPO на американских биржах достигали рекордных объёмов в $339 миллиардов. В том же году Reddit была оценена в $10 миллиардов, а в следующем Блумберг докладывал о возможной оценке компании в $15 миллиардов в случае её выхода на биржу.
Принципиальной особенностью грядущего IPO является решение Reddit выделить около 1,76 миллиона акций для покупки юзерами и модерами, создавшими аккаунты до 1 января. Скорее всего эти акции будут проданы по стоимости размещения. Но что важнее, для этих акций не будет монтироваться локап-период, в течение которого нельзя продавать ценные бумаги, что дозволит обладателям акций реализовать их в 1-ый денек торгов. Так юзеры сумеют спекулировать данными акциями на бирже.
Необходимо подчеркнуть, что активное роль общества Reddit и его модеров в IPO может служить как риском, так и преимуществом для компании. К примеру, тыщи участников форума WallStreetBets, насчитывающего около 15 миллиона юзеров, проголосовали за пост о продаже акций Reddit, как они начнут договариваться. Разъяснения обстоятельств реализации звучали самые различные: от недостаточной прибыльности компании до опасений по поводу её конкурентоспособности.
По данным февральского отчёта, в IV квартале 2023 года Reddit посещали в среднем 73,1 миллиона уникальных гостей в денек. Компания отчиталась о чистом убытке в $91 миллиона при выручке $804 миллиона в 2023 году, по сопоставлению с незапятнанным убытком около $159 миллиона при выручке $667 миллиона годом раньше.
Наикрупнейшим акционером Reddit является Advance Magazine Publishers, часть издательской империи семьи Ньюхаус, владеющей Conde Nast, которая заполучила Reddit в 2006 году и выделила его в отдельную компанию в 2011 году. Посреди других важных акционеров числятся операционный начальник Дженнифер Вонг (Jennifer Wong), но также FMR LLC и организации, связанные с управляющим OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), Tencent Holdings, Vy Capital, Quiet Capital и Tacit Capital.
Планируется, что акции Reddit будут договариваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером RDDT. IPO проводится под управлением Morgan Stanley, Goldman Sachs Группа, JPMorgan Chase & Co. и Банк of America Corp.
В своём воззвании в рамках заявки на IPO сооснователь и главный начальник Reddit Стивен Хаффман (Steven Huffman) отметил огромные способности для роста компании, включая рекламу и разрешение данных для тренировки моделей искусственного ума. В январе компания заключила соглашения о лицензировании данных на общую сумму $203 миллиона с сроком деяния от 2-ух до трёх лет, ждя наименьший доход в $66,4 миллиона от этих соглашений уже в текущем году.
Так, IPO Reddit не только лишь выделяется на фоне текущего рынка общественных размещений акций, да и подчёркивает стратегическое видение компании на будущее, где сотрудничество с пользовательским обществом и инноваторские подходы к монетизации и использованию данных играют главную роль.